Dieser Roman von Peters Berling spielt im Italien des 13. Jahrhunderts. Papst Innozenz 4. regiert in Rom über eine immer mehr sich in weltliche Dinge verstrickende Kirche. Kaiser Friedrich 2. regiert das Heilige Römische Reich von Sizilien aus. Ludwig 9. folgt dem Ruf des Papstes und sendet ein Heer ins Languedoc. In einer stürmischen Nacht werden die beiden Erben des Grals, zwei Kinder an einer Mauerkrone mit Seilen hinunter gelassen. Die Königtum hätte die Macht, die Weltreligionen in Frieden zu vereinen. William von Roebruk entwickelt sich zu ihrem Schutzengel. Er selbst gerät in eine tödliche Auseinandersetzung zwischen KurIe und Kaiser. Dahinter stehen imperiale Machtinteressen und außerdem ein großer Plan..