Angespült an einen Strand erlangt der Junge Emrys sein Bewusstsein wieder. Nicht weit von ihm liegt eine Frau. Doch als er auf sie zugehen will, erscheint ein Eber bereit, sie anzugreifen. Gerettet durch einen Hirsch erklärt sich die Frau zur Mutter des Jungen. Jahre später entdeckt Emrys seine magischen Kräfte, die ihn jedoch nicht davor schützen können zu erblinden. So schwört er, dass er seine magischen Kräfte niemals wieder einsetzen will und macht sich schließlich auf die Suche nach seinem wahren Zuhause. Seine Suche verschlägt ihn auf eine mythische Insel zwischen dieser Welt und dem Totenreich. Hier trifft er das Mädchen Rhiannon. Sie bittet ihn erneut seine Magie einzusetzen, doch er lehnt ab. Als sie schließlich entführt wird, schwört er alles daranzusetzen, sie zu retten.